龙利得2023年半年度董事会经营评述

  公司是一家从事先进制造业应用、智能智造、两化融合应用、印刷科技及包装容器设计、研发、智造的国家高新技术企业、国家两化融合贯标试点企业。产品主要为日化、家化、餐饮、粮油、家居办公、电子器械、医药医疗、快递电商等行业的客户提供包装产品和服务。

  截至报告期末，公司及子公司拥有包含20项发明专利在内的300多项授权专利，是国家级高新技术企业，在瓦楞结构、成型结构、水性高清印刷等方面拥有多项核心技术和自主知识产权，产品可实现防潮、防水、耐酸、防油、防锈、抗静电、耐磨、耐低温、抗高温等特殊功能，具有轻量化、高强度、环保的特征。

  报告期内，公司以各类纸包装容器设计、研发、生产智造、技术服务、销售及精细化综合服务为一体的主要经营方向,继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品研究开发等方面的优势，继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，同时公司一直以来持续加大对研发、营销、管理体系、优秀人才选聘等方面的投入，积极开发相关客户，为公司在市场之间的竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有包含20项发明专利在内的300多项授权专利。

  报告期内，公司深耕主营业务，积极开拓市场实现了业绩的稳定向好发展。位于上海的“龙利得文化科创园”也顺利投入到正常的使用中，公司已从单纯的“包装制品的提供者”正式转向了“包装综合解决方案的提供者”，为公司的逐步发展奠定了坚实的基础。但是受制于下游需求、国内外环境的综合影响和公司部分在建工程转固致使公司净利润未能达到预期目标。在WCF全球瓦楞峰会＆WCA全球瓦楞行业大奖颁奖典礼中公司荣获“全球瓦楞行业年度最佳智能工厂奖”，让公司在行业内的智能智造的率先示范得到了进一步的肯定。

  公司专门干印刷科技及包装容器的研发、设计、生产和销售。企业主要销售自产的纸包装容器等产品赚取利润。

  经过多年的运作和改进，公司已在供应商选择、评定、采购控制、成本管理等方面形成了一套成熟的程序，制定了严格的采购制度，并与合格供应商建立了稳定的合作伙伴关系，能保证采购的原材料符合质量和成本的要求。

  公司的采购由企划部门提出物料需求计划，提出请购，采购计划由采购中心和总经理审批，对于大宗采购，由单位管理层集体决策；询价小组从合格供应商中选择不少于三家供应商，向其发出询价让其报价，采购小组所有成员集体参与供应商议价，完成询价后确定供应商；由独立于采购中心之外其他部门检查订单的合理性，核实后，向供应商下达采购订单；仓库根据采购中心的采购订单及质检部的检验合格单验收入库；采购中心月末收到供应商发票后，将发票开具数量、金额与入库单数量相互核对勾稽，核对没有错误后将发票及相关附件资料送交财务部审核，财务部审核合同、订单、发票、入库单无误后交由总经理审批后入账；付款实行付款凭单制，由采购中心填制付款申请单并经各授权部门审批，财务收到审批后的付款申请单按计划付款。

  由于公司定位提供中高档波纹纸箱纸板等定制化的非标产品，一般会用“以销定产，备有少量库存”的生产模式。在实际执行过程中，受客户订单数量大小、客户的需求差异等因素的影响，公司产品的生产周期一般为1-5天，可快速响应客户的订单要求，供货能力强。

  公司已建立了一整套的标准化生产流程和厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局，制定了员工生产技能培训计划，以保证公司的生产效率和产品质量、降低经营成本、增强公司的竞争力。

  公司营销中心采用多种渠道收集需求信息，销售人员根据收集的信息，与客户洽谈合作意向。对于有合作意向且经营情况良好的客户，公司依照客户的要求做产品设计。客户对企业来提供的产品方案进行小样检测认可之后，确定公司成为其供应商。

  公司在收到客户的意向订单后，由营销中心组织有关部门对产品价格、质量、交货期、包装、运输等方面的要求，以及安全与环境要求、法律和法规要求进行评价，在与客户最终确认并达成一致，签订销售合同。国内直销客户的定价主要参考市场行情报价，双方协商确定。

  合同签订后，通过企业内部系统将合同有关信息传递给各有关部门，安排生产，然后通过第三方物流公司，将产品发往客户真正的需求的交货地点，客户签收完成，公司与客户完成对账后确认销售收入。

  对于尚在信用期内的应收账款，公司指定专员来管理，在对应的时间提示客户就合同或订单进行付款，保证应收账款及时、足额回收。

  公司销售部门采用多种渠道收集目标客户信息，根据收集的信息，与客户洽谈合作意向，国外大客户也需要对公司的各方面情况做考察，合作意向确定后，公司依照客户的要求做产品设计，客户对企业来提供的产品方案进行小样检测认可之后，确定公司成为其供应商。

  公司在收到客户的意向订单后，由营销中心组织有关部门对产品价格、质量、交货期、包装、运输等方面的要求，以及安全与环境要求、法律和法规要求进行评价，在与客户最终确认并达成一致，签订销售合同。定价主要参考市场行情报价，双方协商确定，定价方式主要以离岸价（FOB）确定。

  公司委托承运人按照出口订单要求生产的产品运送至海关，待货物报关通关后，即完成交货义务。

  公司和国外客户签署的均为买断式的销售合同，通常情况下，公司给予客户一定的信用期。同时，公司对国外客户进行定期评价，动态调整信用政策。

  公司产品定价机制为成本加成法：依据公司相关成本加上合理利润，同时结合市场情况，与客户协商确定。报告期内，公司与主要客户签订合同的定价机制主要为约定价格计算公式或者随行就市，市场行情报价波动较大时启动调整机制，双方根据合同约定或者根据协商情况确定定价调整幅度，具体的定价调整机制与客户资质、合作年限、现有定价和毛利率情况、相关的合同约定等因素相关，不存在统一或特定的定价调整机制，但是不同的定价调整机制下，通过和客户友好协商，公司保持了合理的利润水平。

  公司是国内外瓦楞纸包装行业有名的公司，公司及其子公司先后被评为“高新技术企业”“国家级两化融合管理体系贯标试点企业”“中国印刷包装企业100强”“中国印刷行业100强”“中国包装行业100强”“中国纸包装工业纸箱彩盒50强企业”、“安徽省名牌产品”“安徽省企业技术中心”“安徽省专精特新企业”、安徽省工业设计中心、“上海市专精特新企业”等。

  作为行业内领先企业，公司研发技术实力丰沛雄厚，是国家级高新技术企业，承担了多项波纹纸箱包装印刷科研项目，拥有包含20项发明专利在内的300多项专利。公司在瓦楞结构、成型结构、水性高清印刷等方面拥有核心技术和自主知识产权，实现产品的轻量化、高强度，为客户降本增效；公司在防潮、防水、耐酸、防油、防锈、抗静电、耐磨、耐低温、抗高温等印刷包装产品应用领域不断研发和创新，以实现用户对瓦楞包装产品的技术性、功能性要求。

  公司业务链涵盖包装设计、新产品研发、包装方案优化、包装工艺设定、印前制作、包装印刷生产、供应链优化、产品配送、客户端包装方案的解决等所有的环节。公司已与餐饮、日化家化、粮油类、家具家居等多个领域的国内外知名客户建立了长期稳定的合作伙伴关系，客户认可度高。

  经过多年的发展和不断地技术创新，公司业务规模持续增长，整体经营能力位居行业前列，公司已发展成为国内瓦楞纸包装印刷行业领先企业，竞争优势显著。未来凭借市场的开拓，生产和服务能力的逐渐增强，公司将有更强的能力为客户提供优质的产品和周到的服务，公司的市场之间的竞争地位将得到逐步提升。二、核心竞争力分析

  公司通过自行设计和自主研发的软件，将产自多个国家领先的设备联接，达到了生产的全部过程的自动化、智能化，提高了公司精细化服务的能力，降本增效。公司被工业与信息化部遴选为国家级两化融合管理体系贯标试点企业、同时荣获“全球瓦楞行业年度最佳智能工厂奖”。

  通过多年的研发、积累，基于独特的设计和创新的工艺，公司实现了瓦楞包装产品在技术性、功能性方面的领先。公司申请了与纸箱产品设计、结构、功能有关的专利技术100余项。

  以轻量化、高强度为技术理念，公司采用新型产品结构设计，加强承重面层数，降低非承重面的层数，整体降低原材料的使用。同时，通过对瓦楞楞型相关的楞高、楞率、楞距等核心参数的调整，在满足相同物理指标的情况下降低原材料的使用。

  公司自成立以来一直重视采购、生产、销售等环节的质量控制工作，以高标准严要求来执行。公司成立了系统完善的产品质量控制体系，通过了FSC森林认证、ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、BRC食品安全质量和安全管理、ISO45001职业健康安全管理和ISO22000食品安全管理等认证，为生产高质量的产品提供了有力的保证。

  公司配备了先进的生产和检测设备，制定了贯穿产品研制设计、原材料采购、产品生产、产品出厂等各环节的质量管理制度和质量控制体系，使得公司产品质量放心可靠并具有可追溯性。同时，在新产品的开发方面，公司长期跟踪瓦楞包装新产品和新技术方面的发展动态，在将研发成果转化为产业化生产时，建立了有序、高效的质量保证体系，为新产品快速地投放市场提供了保证。

  依托较先进的生产的基本工艺和丰富的技术储备，公司从设计开始，为客户提供精观、高强度、轻量化的绿色环保包装印刷产品方案，并在客户认可的基础上提供后续的定制、生产、配送、售后等一系列的服务，为客户提供“一站式”的包装综合服务方案。

  通过内部精细的生产管理和及时有效的沟通反馈，公司能够为客户提供精细化和快速的服务，得到客户高度的认可。

  公司规范的管理体系、过硬的产品质量、及时周全的服务赢得了客户和行业协会的高度认可，被中国包装联合会评为第一批五星级企业，市场知名度迅速提升，目前已在瓦楞包装行业树立了良好的品牌形象。公司及其子公司先后被评为“中国印刷包装企业100强”“中国印刷行业100强”“中国包装行业100强”“安徽省名牌产品”“安徽省企业技术中心”“安徽省专精特新企业”“上海市专精特新企业”等，同时在2023年公司获得行业内具有影响力“全球瓦楞行业年度最佳智能工厂奖”称号。

  良好的品牌效应和市场认可度有利于公司吸引更加多的客户，并通过良好的产品质量和服务，将市场知名度转化为客户满意程度，从而进一步提升公司对国内外优质客户的销售额，不断巩固和扩大公司产品的市场覆盖面和市场占有率。目前，公司已和餐饮、日化家化、粮油类、家具家居等多个领域的国内外有名的公司建立了长期稳定的合作伙伴关系，产品质量和服务得到客户的高度认可。公司与这些信用状况好、生产经营稳定的大型优质客户建立良好的合作伙伴关系，有利于公司及时准确地把握客户的需求趋势，不断改善产品质量和服务水平，更有助于公司保持产品营销售卖和经营业绩的相对来说比较稳定，降低经营风险。

  在生产流程环节，公司基于自动化、智能化的生产线，提升了生产的全部过程的自动化、智能化程度，优化了现场管理，提升了成品率，大幅度减少了人力、场地等成本要素的消耗。

  在产品设计环节，公司以轻量化、高强度为技术理念在满足相关物理指数的前提下减少用纸，具体包括对常规的瓦楞楞型结构可以进行改良、加强承重面用纸并降低非承重面用纸等。

  在管理环节，一方面由于公司产品订单具有小批量、多样化、切换快的特点，公司置备了多个克重、等级、门幅的原纸以快速反应实现用户订单交货期要求，并减少领用过程中的选材损耗和裁切过程中边角料损耗，减少相关成本，另外一方面公司通过内部精细的生产管理和及时有效的沟通反馈，减少生产环节的浪费。

  公司是国内知名的包装印刷综合解决方案提供者，公司的全自动化与智能化生产能力处于业内领先水平，具备高效高质和低成本的客户服务能力。

  报告期内，经济运行呈现恢复向好态势，转变发展方式与经济转型扎实推进，但也要看到，国际政治经济发展形势错综复杂，世界经济复苏乏力，推动经济持续回升向好仍需加力。公司充分的发挥主观能动性，积极调整业务策略，优化内部管理结果导向，聚焦客户服务，并继续加深公司在高端制造、研发技术、一体化服务等方面优势，提升了客户服务的深度与广度，公司加大销售力度，拓宽销售经营渠道，营业收入略有上升。根据中国包装联合会公布了《2023年6月纸和纸板容器行业经济运行简报》的多个方面数据显示，2023年1～6月，全国纸和纸板容器制造业累计完成营业收入1268.31亿元，同比增长-10.20%。其中：6月份完成主要经营业务收入223.58亿元，同比增长-7.14%。

  公司深耕于包装印刷产业，业绩驱动因素比较广泛。在宏观环境层面，包含全球及国内经济发展和全球产业转移、国内消费升级和消费市场的结构性调整等；在企业内部层面，包括客户解决方案能力的提升，以信息化、自动化与智能工厂为核心的生产力水平提升。三、公司面临的风险和应对措施

  国内外经济环境复杂多变，地理政治学持续紧张使得外部环境的不稳定和不确定性增大，经济下降带来的压力依然较大，市场需求放缓，包装作为经济发展的风向标之一，将使公司经营业绩面临向下波动的风险。

  应对措施：公司将提升经营和管理能力，加大技术创新力度，减少相关成本，提高品牌价值，增强抗风险能力。

  我国包装行业分散，前10大企业市场占有率合计不足10%，市场集中度较低，竞争加剧，行业洗牌进一步深化。公司面临市场和无序竞争的压力，将在某些特定的程度上影响行业平均利润水准，同时瓦楞包装产品对运输成本敏感性较强，存在销售半径。公司目前生产基地在安徽和上海，主要客户在华东地区，客户覆盖范围比较小，公司面临市场区域内原有竞争对手及新进入者的竞争，使得未来公司可能面临经营业绩下滑的风险。

  应对措施：公司将采取差异化竞争和产业链整合战略，实现做大做强，以产品结构的优化和产业升级，增强市场博弈能力，提升公司盈利空间。同时以客户为中心，加强销售与管理，全力支持和推动各子公司做强做大，突出技术创新和制造质量的提升，提升龙利得市场品牌地位。

  随着未来行业竞争加剧、技术变革加快，客户真正的需求提升等，如公司不能适应市场变化，无法采取比较有效手段降低产品成本或提升产品附加值，则将面临产品毛利率下滑的风险。

  应对措施：首先不断加大研发投入，制定了合理的技术开发与产品创新计划；同时以提升管理能力与治理效能为抓手，通过完善制度建设、强化内部控制与规范管理等形式，保障企业日常经营发展提质增效。一是深入推动制度建设，夯实企业长期发展的基础。二是有效提升规范管理能力，实现降本增收。

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